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本周念念考：iba三公

　　7月底于今，医疗反腐事件不竭发酵。从2019年卫健委印发《大型病院观看使命决策（2019—2022年度）》开动，针对公立病院及医疗端的专项反腐行径便已开动鼓动。2023年7月底，卫健委贯串多部委、纪检监察机关等对医疗反腐专项整治活作为念出明确部署，二级阛阓表情开动发酵。咱们觉得刻下医疗专项反腐行径照旧从前期的调研冉冉真切到临了的定性、收网阶段，对医药行业而言是一个延续性的战术影响，相宜咱们对“三医联动”战术组合拳节拍瞻望。从《2023年下半年医改要点任务》角落变化来看，医改照旧从医药、医保端冉冉真切到公立病院的医师端（正直反腐、薪酬轨制）。2017年药品加成取消（《对于作念好国度卫生涯生委和国度中医药局属管病院进入属地公立病院轮廓校正操办使命的见知》）、2019年耗材加成取消（《对于科罚高值医用耗材的校正决策》），指标是铲除病院和医药企业间的利益往返；而2023年医改要点主义是铲除医师和医药企业的利益关系。面前医保支付压力快速进步（2022年天下基本医疗保障参保东谈主数同比下降），2024年是DRGs医保支付神色校正三年计较（2022-2024）的临了一年，咱们判断战术趋严是一种延续性常态，对于院端医药企业将带来不竭的影响。

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　　投资建议：咱们看好产业出清周期与医改疗养同频的中药、运动、化药等板块，难得前期营销校正、应收改善复旧下现款流阐扬较好赛谈及奢华属性主义，以及前期疗养较多的CXO板块龙头。要点推选参考浙商医药8月组合：东阿阿胶、康缘药业、康恩贝、济川药业、泽璟制药-U、药明康德（维权）、百诚医药、大参林、华东医药、苑东生物等。

行情复盘：板块大幅回落，CXO回升

　　涨跌幅：本周医药板块下落3.23%，跑输沪深300指数3.93个百分点，在所有行业中涨幅名次倒数第一。2023年以来中信医药指数累计跌幅7.1%，跑输沪深300指数11.0个百分点，在所有行业中名次倒数第3名。

　　成交额：适度2023年8月4日，医药行业成交额为3229亿元，占通盘A股总成交额比例为6.7%，较前一周环比上升1.2%，低于2018年以来的核心水平（8.1%）。

　　估值：适度2023年8月4日，医药板块举座估值（历史TTM，举座法，剔除负值）为26.39倍PE，环比下降0.74。医药行业相对沪深300的估值溢价率为131%，环比减少7.1pct，低于四年来核心水平（174.0%）。

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　　沪港通&深港通持股：适度2023年8月4日，陆港通医药行业投资1792亿元，医药持股占陆港通总资金的9.1%，医药北上资金环比减少82亿元。细分板块中，医疗处事、中药流入较多，化学制药、医疗器械板块净流出较多。

　　细分板块涨跌幅分析：字据中信医药分类看，本周医药子板块阐扬分化严重。其中医疗处事（+1.4%）、中药饮片（+0.3%）略有增长，生物医药（-3.0%）、医疗器械（-5.2%）、化学制剂（-8.0%）下降较多。

　　字据浙商医药要点公司分类板块来看，本周CXO（+2.4%）、医药交易（+0.8%）有所上升。具体看，CXO板块中的康龙化成（+12.0%）、药明康德（+9.1%）、九洲药业（+7.5%）涨幅较好；医药交易板块中的大参林（+4.6%）、一心堂（+4.3%）、益丰药房（+2.8%）涨幅较高。

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　　举座来看，医药估值和持仓仍处于历史低点，投资者在底部轰动中待医药板块催化，咱们觉得在医改不竭深化的配景下，2023年度医药策略周期论角度，中药、配套产业链、改进药械处于复苏新周期、战术周期消化、企业筹画周期过渡的多周期共振阶段，可能成为当年投资干线。咱们推选预期底部、筹画周期弹性体现的中药、仿制药、先进制造产业链、改进产业链以及医疗硬科技主义。

2023年医药年度策略：拥抱新周期

　　复苏新周期、战术周期消化、企业筹画周期过渡，把抓2023年医药新周期干线。

推选主义：中药、仿制药、改进药械及配套产业链（CXO/原料药）等；

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　　逻辑复旧：①2023年复苏新周期：诊疗量快速归附；②战术周期：控费战术不竭优化带来合理量价预期；③家具周期：改进药械家具不竭迭代爽直未及需求的量。

　　2023年行业角落变化：2023年新周期、集采期间“量”的开发，贴息等医疗新基建放量；卫健委、医保局等配套中医药传承改进的战术不竭鼓动，定约集采促进放量；仿制药集采、脊柱等高耗集采、续标战术递次延续科学、合理化。

　　中药：近期部分中药公司如东阿阿胶、康恩贝、同仁堂、天士力、健民集团、济川药业、康缘药业、葵花药业、华润三九等清楚筹画现状，不竭考证咱们前期提议的中药新复苏逻辑，历史欠债率低点、营运扫尾进步奠定了事迹可不竭增长的遑急基础。推选：康恩贝、康缘药业、济川药业、羚锐制药、桂林三金，建议难得九芝堂、以岭药业、东阿阿胶等

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　　配套产业链：药明康德、凯莱英、泰格医药、百诚医药、九洲药业、康龙化成、诺唯赞、键凯科技、健友股份等。

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　　改进药械：迈瑞医疗、联影医疗、澳华内镜、海泰新光、心脉医疗、奕瑞科技、复星医药、贝达药业、科济药业、君实生物等。

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风险指示

　　行业战术变动；研发进展不足预期；事迹低预期。

前区奇偶、大小分析：最近10期奇偶比为23:27iba三公，偶数奖号优势出号，上期奇偶比为2:3,本期注意奇数号码占优，奇偶比看好3:2；上期大小比为2:3，连续10期奖号大小个数比为31:19，大号优势出现，本期预计大号保持优势，大小比看好3:2。

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