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　　中信证券：三大博弈防守，聚焦中报行情

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　　A股上半年呈现主题往来极致化和机构博弈极点化的特征，商场波动较大，现时经济、政策和商场热情预期处于谷底，7月A股将参加功绩和政策的考据期，主题、政策、调仓三大博弈将缓缓防守，聚焦功绩驱动的中报行情，建议围绕“中报功绩”和“三大安全”两个维度伸开建树。

　　一是国内经济复苏仍处低位，企业盈利增速在上半年筑底后，下半年有望和善复苏，基本面成立对政策的依赖度较高。二是政策预期仍处谷底，前期商场激进的政策预期已不停下修，斟酌7月国内逆周期政策不会缺席，且好意思联储重启加息概率不高，国内宏不雅流动性偏松，而中好意思关系扰动仍在。三是商场依然处于下半年波动区间的谷底，主题、政策、调仓三大博弈在7月将缓缓防守，聚焦功绩驱动的中报行情。

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　　海通证券：中国耗尽并非在左迁

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　　宏微不雅迹象激勉投资者抵耗尽左迁的筹议，但更多是耗尽景气度阶段性调理时的悲不雅表述，而非弥远趋势。鉴戒国外，东谈主均GDP迈过1万好意思元后耗尽升级加快，我国正迈向中等发达国度，中等收入群体延长与乡村耗尽水平栽种驱动耗尽升级。二级商场上耗尽估值照旧不高，性价比缓缓突显，一级商场上耗尽新业态不停涌现，投融资活动依然活跃。

　　跟着政策效用披露，A股各耗尽行业的盈利有望改善，其中医药和基本耗尽部分子行业的盈利有望终了较快增长，招引海通行业分析师和Wind一致预测，斟酌23年医药板块中中药归母净利增速为20%、医疗工作为50%、改变药为30.0%，基本耗尽中食物加工为30%。重复耗尽估值照旧不高，耗尽的投资性价比照旧突显。

　　中金公司：关怀中报功绩及政策预期，短期成长为干线

　　7月商场将参加紧迫的数据和政策不雅测窗口期，翌日两周行将发布6月和二季度经济金融数据，可能进一步强化宏不雅政策支柱的预期。近期国常会建议要“筹议鼓舞经济络续回升向好的一批政策要领”，招引前期的利率调降及近期的家居耗尽等荧惑要领，稳增长接洽政策正缓缓加码，翌日链接关怀政策取向及落实情况，尤其是7月下旬可能召开的中共中央政事局会议。商场层面咱们合计表里部环境影响下不排斥短期指数仍有波动，但辩论现时A股商场全体偏低的估值水平照旧计入了较多偏严慎预期，如若后续政接应答恰当，对商场中期远景无须悲不雅，咱们保管对下半年A股商场中性偏积极见识，招引政策预期的角落变化择机布局。

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　　行业建树：短期成长为干线，中期看耗尽。建议关怀三条干线：1）适合新时间、新产业、新趋势的偏成长限制，尤其是东谈主工智能和数字经济等科技成长赛谈，下半年半导体产业链有望具备周期回转与时间共振的契机；软件端链接关怀东谈主工智能有望最初终了行业赋能限制，如办公软件等。2）需求好转或库存和产能等供给相貌改善，具备较伟功绩弹性的限制，举例白酒、白色家电、珠宝首饰、电网开荒和帆海装备等。3）股息率高且具备优质现款流的限制，低估值国央企仍有成立空间。

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　　兴业证券：商场迎来作念多窗口，积极作念多

　　淌若接下来一段时候商场风险偏好受到外部身分冲击、指数出现激荡，那么简略咱们将迎来年内一个战术布局时点。往后看，咱们倾向于合计现时商场正迎来一个波及面更宽、得益效应扩散的作念多窗口。

　　“数字经济”：逢调理布局，战术性聚焦。5月中旬于今，“数字经济”的布局已卓有奏效。而况，现时“数字经济”各细分标的拥堵度尚未触及过开水平，意味着本轮“数字经济”行情并未放浪。但另一方面，现时“数字经济”轮动强度已降至低位、涨跌分化强度则已自大位开动回落，意味着行情已正在步入轮动扩散、涨跌分化防守阶段，重在把抓“数字经济”低位行业的轮动扩散契机。“中特估”：轮动强度防守，又到了不错关怀的时候。在资历5月以来的里面分化、调理后，近期“中特估”轮动强度开动从高位回落，板块已再度参加防守、寻找干线的经过。因此往后看，重复经济悲不雅预期成立和政策呵护预期，中特估或再次迎来投资契机，现时不错关怀电力、有色、机械、建筑等标的。

　　光大证券：商场或将重回上行轨谈，建议关怀三个标的

　　商场或将重回上行轨谈。经济与盈利数据的同比回升将是商场上行的中枢能源，现时全体经济与盈利仍然处于成立的初期，尤其是盈利数据的改善才刚刚开动。翌日咱们有望看到经济与盈利的进一步好转，在资历了前期由于功绩压力、政策预期以及往来鸠合带来的阶段性调理之后，商场或将重回上行轨谈。

　　商场或仍将追想景气干线，建议关怀三个标的。斟酌翌日，主题可能仍会反复发达，但不再见连城之珍，而况主题背后也需要景气当作支柱，因此，除了关怀有望演变为商场干线的AI与“中特估”除外，也应开动辩论左侧布局经济复苏接洽的标的。建树标的一：数字经济+AI；建树标的二：左侧布局经济复苏接洽标的；建树标的三：“中特估”。

　　广发证券：现时处于新一轮投资范式滚动初期，拥抱细目性

　　新一轮投资范式，拥抱细目性！A股保管2023年景立市判断，现时处于新一轮投资范式滚动初期：无风险利率下行、风险偏好裁汰，建树愈加追赶“细目性溢价”。上周稳增长信号链接流露，重申需要凝视本轮稳增长独特性，当下“新范式”并不会因为“稳增长预期升温”而逆转。上周稳增长信号主要鸠合在结构上的支柱，而总量上的亮点不及：《对于促进家居耗尽的多少要领》适用场景有限下，对于耗尽总量的刺激或将有限；而央行二季度例会相较一季度例会新出现了“加大逆周期调动力度”的表述，但在具体到要领时仍相持高质料发展的结构。咱们重申，需要在“新投资范式”下想考本轮稳增长周期的“同与不同”：本轮政策力度与现象尚存彰着不细目性，更为紧迫的是现时大家新一轮投资范式共振。

　　行业建树：新范式下链接聚焦细目性金钱“杠铃策略”，择优稳增长。（1）科技奇点细目性：数字经济AI+：光模块、AI芯片、游戏、告白营销；（2）永续筹画细目性：“中特估-央国企重估”，低估值&高股息&高摆脱现款流筛选油气开采、电力、真金不怕火葬；（3）高股息/低杠杆/低估值三因子择优稳增长：家电（厨卫电器/照明开荒/白电）、汽车（商用车）；（4）港股天亮了，建树“细目性溢价+成长类期权”：AI+（互联网巨头/AI工作器/通讯开荒商）、央国企重估（电力/通讯运营商/建筑）、精选必需耗尽（啤酒）；广义流动性敏锐成长（改变药/器械/黄金）。

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　　星河证券：筑底时布局，保持耐烦

　　7月关怀具有弥远增长动能的行业及企业。现时商场关怀的点在于东谈主民币汇率走弱预期及经济基本面运行态势。跟着我国经济在新常态下保持安适运行的情愿态势，斟酌现阶段的投资者不雅望热情会缓缓消退。从基本面看，A股站在咫尺的位置莫得链接大幅下落的基础。现时仍在触动筑底中，是布局的好时机。咱们合计在短期多空身分交汇下，负面热情仍需时候充分开释，商场窄幅触动，仍以结构性契机为主。具有弥远增长动能的行业可创造慎重的功绩，具有强抗风险智力，是7月建树主要标的。投资策略应当聚焦风险已充分开释+低估值的注重性成长型个股。7月咱们建议战术性布局中特估、科技、耗尽等板块里的价值股。

　　华安证券：双向波动期，兼顾短轮动与长干线

　　6月商场触动小幅收涨，月内演绎出了较万古候的TMT干线行情，以致TMT扩散催化了自动化开荒行情，但到月末行业重新回到了快速轮动的特征。斟酌7月，商场关怀的中共中央政事局会议和好意思联储议息会议均将在月底落地，可是在定调落地前，宏不雅经济数据或事件容易对商场预期产生双向扰动，由此有可能会加大商场的波动，但无忧大涨大跌。

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　　建树上，（1）短期维度，站在前期跌幅较大+催化剂和前期跌幅较大+景气角落改善的角度选择有望迎来轮动的行业，如地产下贱、自动化开荒及景气角落成立的品种煤炭、工业金属铜锡、电力开荒、保障等。（2）安身中弥远，链接把抓科技、中特估与复苏的三条干线。

　　民生证券：“作念多中国”进行中

　　当下宏不雅基本面已然到了阶段性企稳朝上的区间，产业层面也积贮了大批反弹力量，通盘跟中国接洽金钱齐将迎来契机。各样板块背后的道理照旧悄然鬈曲，新纪律正在变成，拥抱均值追想想维，放下赛兴味念。

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　　中银证券：静待新催化重启科技上行

　　短期汇率的波动对于商场风险偏好产生了一定冲击，上周商场热情依旧延续低位触动。诚然各名主见均显示现时A股下行风险有限，但似乎短期上行能源也有所欠缺。独揽7月，商场对于宏不雅政策关怀度栽种，延续此前不雅点，现时商场下行风险较低，是下半年较优的左侧布局时点。翌日跟着政策预期落地或数据试验性好转，商场有望缓缓开启年内第二轮行情。

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　　关怀“AI+”干线中近期具备催化的“AI+金融”、“AI+制造”，颠倒是机器东谈主产业链。短期平衡建树中期订单催化有望落地、估值贴近历史低位的国防军工，以及有望受益于新能源车购置税政策脱期落地、景气向好的新能源。

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